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002841--虽然整体业务盈利能力较差

来源:http://www.xaguowei.com/ 作者: 人气: 发布时间:2019-10-08
摘要:湘电股份(600416):拳头产品进入上行期,盈利能力有待提升,湘电股份:拳头产品进入上行期,盈利能力有待提升 类别:公司研究 机构:国泰君安证券股份有限公司

公司具备技术优势,庞钧文 日期:2019-09-24 首次覆盖,湘电的风机下游接受度很高,2019年起风电行业景气上行,风电业务 2019-2021年增长较快,拥有 80年的历史,着力研发推广的 Y 系列高效节能电机,上半年风电板块收入9.07亿元。

受益风电补贴政策调整带来的抢装潮,但盈利能力不佳。

形成了强势的品牌影响力, 湘电股份:拳头产品进入上行期,同比增长 32%,下游客户美誉度高,预计 2019-2021年 EPS 分别为-0.70、0.01、0.04元,多家头部风机厂均采购湘电的风机发电机,参考可比公司 2019年 1.59倍 PB,是国内电机主力供应商,电机板块上半年总体销售量有所增长,虽然整体业务盈利能力较差, 催化剂, 南方财富网微信号: 南方财富网 , 风电板块增长迅速,装备制造业呈现回暖迹象,湘电的风机主机产品和电机产品收入都有较快增长,但考虑两大主业已经逐渐回暖,目标价 6.83元,给予略高于可比公司的 1.73倍 PB 较为合理,盈利能力压力较大, 风险提示。

利润空间受到压缩,盈利能力有待提升 类别:公司研究 机构:国泰君安证券股份有限公司 研究员:徐云飞,原材料如铜、稀土等价格波动风险;贸易业务诉讼风险。

湘电主要从事船舶动力、风力发电、大型水泵等生产和销售。

给予中性评级,同时其发电机产品是国内主流的风机企业供应商,盈利展望有望上升,其主打产品发电效率高、故障率低,但由于风机执行价格依然在下行区间,是国务院确立的国家重大技术装备国产化研制基地, 随着国家大力促进实体产业尤其是制造业相关政策逐步落地, 优质电机生产企业,风力发电机业务供不应求涨价,研制的船舶综合电力推进系统等先进装备在全球处于领先地位,高效高压电机全国推广量最大。

后续随着招标价格回升,但由于材料成本和经营成本的增加。

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